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LES FILERES D'APPROVISIONEMENT DES PRODUITS ELABORES DE VOLAILLES

Edition janvier 2003

 

La fabrication de produits élaborés de volailles est, depuis plus de dix ans, l’activité qui connaît la plus forte et la plus régulière des croissances parmi celles qu’enregistrent les divers segments qui constituent l’industrie de la volaille. Naguère objet de tous les espoirs, cette activité semble devenue en moins de deux ans un véritable Cheval de Troie, facilitant l’introduction en Europe et en France de matières premières en provenance des Pays Tiers, Brésil et Thaïlande en tête.


La première partie du document est consacrée à un rappel des “ données de base ” : la segmentation du marché, l’évolution de la conjoncture et l’analyse de l’évolution récente des importations.
Le second chapitre est directement tiré d’une enquête de terrain auprès des entreprises de transformation et de la distribution : il présente d’une part une évaluation de la pénétration du marché français par les matières premières importées et d’autre part les éléments qualitatifs relevés dans les cahiers des charges.


Le troisième chapitre vise à mesurer la portée des évolutions actuelles. De nombreux professionnels et experts s’interrogent aujourd’hui à propos de l’avenir de la filière française. Peut-elle encore se développer ? Va-t-elle se réduire de manière passagère ou au contraire décliner durablement ? Quels peuvent être les effets des actions collectives ? La question des PEV est au centre du débat. Nous proposons donc des scénarios et une discussion à propos des actions collectives de défense.

Réf. ECO 027 : 20 € TTC + 3 € (frais de port)

 

SOMMAIRE

LES FILIERES D’APPROVISIONNEMENT DES PRODUITS ELABORES DE VOLAILLES : UN ENJEU POUR L’AVICULTURE FRANCAISE Page 4
Introduction 4
1. Le cadre de l'analyse 6
1.1 La segmentation du marché de la volaille et des PEV 6
1.1.1 Les élaborés crus 7
1.1.2 Les produits panés 8
1.1.3 Les produits élaborés cuits 11
1.1.4 Les charcuteries de volailles 12
1.1.5 Les produits traiteurs 15
1.1.4 Les transformations sur les points de ventes 15
1.1.4 Récapitulatif 16
1.2 La conjoncture avicole, révélateur des évolutions structurelles 18
1.2.1 Un retour en force de la viande bovine dans la consommation des ménages 18
1.2.2 Le renchérissement des coût de production de la volaille standard, et une perte de compétitivité des produits de volailles 19
1.2.3 L'effondrement des exportations françaises vers l'UE 19
1.3 Une pénétration croissante des volailles en provenance des Pays Tiers sur le marché communautaire 22
1.3.1 Des importations françaises essentiellement d'origine communautaires 22
1.3.2 Le boom des importations communautaires en provenance des Pays Tiers 24
2. L'état des lieux : un filet en vaut-il un autre ? 27
2.1 Enquête auprès de l'industrie et état des connaissances scientifiques 27
2.1.1 Les constats quantitatifs : pénétration de la matière première importée 27
2.1.2 Constats qualitatifs : les attentes des transformateurs 32
2.1.3 Signes officiels de qualités 34
2.2 Enquête auprès de la distribution 37
2.2.1 Généralité sur le PEV 38
2.2.2 Importance des marques de distribution sur les PEV 38
2.2.3 Hiérarchisation des critères d'achat 39
2.2.4 Eléments d'analyse marketing 40
3. Diagnostics et scénarios 42
3.1 Diagnostic : faible compétitivité européenne sur le marché dymanique des viandes destinés aux PEV 42
3.1.1 Des écarts de coûts de revient sur la matière première 42
3.1.2 Progression des PEV aux dépens de la volaille fraîchesur le marché intérieur 43
3.1.3 Une filière avicole ne maîtrisant pas ces évolutions de consommation 44
3.2 Scénarios quantitatifs 45
3.2.1 Quels volumes à l'horizon 2006 45
3.2.2 Evolution de la production de PEV 46
3.2.3 Efficacité des mesures de protection tarifaires et sanitaires 47
3.2.4 Efficacité des mesures de promotion 49
3.2.5 Ecarts de prix entre volailles communautaires et d'importation Pays Tiers 51
3.2.6 Raisonnement des scénarios 55
3.2.7 Eléments de modulation des scénarios 58
Conclusion et recommandations 60
Annexe 1 : Produits décrits dans le code des usages du CIDEF 66
Annexe 2 : Comparaison des différents types de filet de poulet 68
Annexe 3 : Comparaison des différents types de filet de dinde 69
Annexe 4 : Evolution des achats des ménages en produits élaborés selon le panel Consoscan de SECODIP 70
Annexe 5 : Incidence du type génétique des poulets sur la qualité des blancs et jambons 71
Annexe 5 bis : Résultats de l'analyse de la variance sur les variables de sualité de la viande, de la cuisse et du filet, en fonction de la souche et des conditions pré-emballage 72
Annexe 6 : Prospective 2006 : Enjeux de développement des PEV sur l'approvisionnement des industriels en matières premières volaille 73
Annexe 7 : Statistiques de production de PEV en 2000 selon la FICT 75

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